ファイナンシャルプランナーに必要な資質

教えて！ファイナンシャルプランナーは、試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。

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ファイナンシャルプランナーに必要な資質

ファイナンシャルプランナーは顧客の暮らしに「お金」を通じて関わるコンサルタントです。この仕事に必要となる資質として、次の３つがあげられます。
(1)人とのコミュニケーションを取るのが得意・・・仕事柄、顧客と話をすることが多くなります。顧客の抱えている問題を把握し、解決案を提示するには顧客との対話が非常に重要となります。人と話すのがニガテという人には向かない仕事です。
(2)お金のことを考えるのが得意・・・大きな買い物をするときにじっくり調べたり、ローンの計画を立てたりするのが得意な人がいます。お金のことを考えるのが面倒ではなく、おもしろくて好きだという人にファイナンシャルプランナーはぴったりです。
(3)新しい知識を得るのが好き…世の中は常に移り変わっています。税制や法律が変わったり、規制緩和などで新しい金融商品が登場したり・・・。そういったことをいち早く吸収しようという気持ちがあればファイナンシャルプランナーとして成長することができるでしょう。