FPにむいている人

教えて！ファイナンシャルプランナーは、試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。

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FPにむいている人

自分が顧客になって考えた場合、自分の資産状況を話すわけですから、信頼感を持てることが第一の条件です。どんなに自分の現金資産が少なくても、威圧感無くどうどうと相談できるFPに顧客は相談に行くはずです。
よいFPとは顧客によい感じを与える人。顧客が心から相談できる人柄を持っていて、よい雰囲気を持っている人。その上で、自分のスタンスをはっきり出して、地に足がついた提案をすることでしょう。すなわち誠実な人。
顧客の話をよく聞き、問題点を明確にし、それを数値化する。顧客とのコミュニケーションをとりながら、顧客が快適に合理的に目標とする金額を期間内に達成すること。FPは医師や設計士につながるところがあるかもしれません。
顧客は自分に合ったよいFPを求めています。ニーズは十分にあるので、少しずつ仕事の実績を積み上げていくことが大切です。できないことは、はっきり「できません」と表明し、不得意な分野は責任をもって有能なFPを紹介することもよいFPの条件です。