教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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プランニングの前に収集しておく情報(1)
家族構成：氏名、続柄、生年月日、年齢、職業など
リスク許容度：投資経験や投資に対するスタンス
キャリアプラン：転職、独立、派遣、パートなど
子供：出産予定、進路予定、結婚資金、住宅取得資金援助など
住宅：現状、購入予定、買い換え、増改築の予定と予算など
年金：加入している公的年金の種類、加入している企業年金の種類と仕組み、加入している個人年金など
退職：時期と退職一時金
退職後のプラン：再就職、田舎暮らし、都会暮らし、海外生活など
贈与の予定：贈与したい人、時期、資産の種類、金額など
相続：法定相続人、遺産分割に関する希望など
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