教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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プロセスのステップ(2)
ファイナンシャルプランニングプロセスのステップとして、
(3)顧客のファイナンス状態の分析と評価
(4)プランの検討・作成と指示
でファイナンシャルプランナーはお金の出入りである「キャッシュフロー」観点からの分析や、資産と負債の「バランスシート」観点からの分析、個人あるいは家族のリスクマネジメントを見る「保障」からの分析、最後に税金面での分析を行って問題点の把握や解決方法の検討を行います。そして、顧客にあったライフプランの提案を作成していくわけです。提案書には、ライフイベント表と長期にわたる毎年のキャッシュフロー表を必ず入れて、まずは分析結果を説明します。その上で、どうしたらよいのかという解決策を提案していく形となります。
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