教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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プランニングの前に収集しておく情報(2)
収入：給与、不動産などの種類、税引き前後の金額、今後の増減見通し
支出：現在の生活費などの通常支出内訳、特別出費の予定、親との同居予定、退職後の生活費など
貯蓄・投資：定期的な貯蓄額、積み立て投資額と金融商品の種類
金融資産：明細、種類、時価、購入価格、購入時期、所在地、利用状況など
その他の資産明細：ゴルフ会員権、貴金属、書画骨董など
貯蓄性のある保険のキャッシュバリュー：個人年金、確定拠出年金、養老保険など
負債：ローンの種類、金融機関、借主、借入金額、ローン残高、金利、返済期間、返済額など
企業福祉制度等：団体定期保険、財形制度、持株会、労組、共済会協同組合の共済、貯蓄制度など
保障：加入している保険の種類、保険会社名、契約者、被保険者、死亡保険金受取人、満期保障金受取人、保険金額、特約の内容、保険料、保険期間、保険料払込期間、払い込み方法など
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