教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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ファイナンシャルプランニングプロセス
プランを提案するための相談業務をしていくにあたり、その過程をアメリカのＣＦＰボードは次の６つのステップと定めています。
(1)顧客路の関係確立とその明確化・・・顧客との信頼関係を築きそしてニーズを喚起すこと
(2)顧客データの収集と目標の明確化・・・顧客のリスク許容度や価値観を明確にすること
(3)顧客のファイナンス状態の分析と評価・・・最も適切な資産運用の方針を案内すること
(4)プランの検討・作成と指示・・・具体的な金融商品を組み合わせ、そしてポートフォリオを提案すること
(5)プランの実行援助・・・預かり資産の運用の報告と診断を通じて、顧客と長期間にわたる信頼関係を築くこと
(6)プランの定期的見直し
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