教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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ファイナンシャルプランナーの職場
以前、ファイナンシャルプランナーの多くは企業内で活躍しており、その職種が広く一般に知られることはありませんでした。業務自体はかなり前から行われていたものであり、顧客から税務、資金運用、ローン、相続問題など、各種商談を受ける機会が多いことから、ファイナンシャルプランナー業務はセールスに付随したサービスとして行われていました。その業務の質をいっそう高めるために注目されたのがアメリカのファイナンシャルアドバイザー(FA)やファイナンシャルプランナー(FP)などの資格制度で、主に企業内研修・資格取得制度として取り入れられてきました。商品を販売するにあたって、無資格の担当者よりも確かな知識と資格を持った専門家が担当するほうが顧客の信頼感と満足感を得ることができたため、金融機関ではFPやFA、財務アドバイザーの育成が熱心に行われ、多くの資格者が誕生しました。不況が長引き、金融不安が広がったため、テレビ、新聞、雑誌等で家計のアドバイスをするファイナンシャルプランナーは一般の人々にも身近な存在となり、アドバイスを望む人も増えています。
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