ファイナンシャルプランナー資格、3級試験
教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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日本のファイナンシャルプランナーは、企業で働く企業内FPが現在多くの割合を占めています。
企業内FPの目的は、FP業務を行うことで相談者からニーズを引き出し、自社商品の販売につなげることです。しかし、FP業務には自社商品だけでなく他社商品の知識も必要になってきます。顧客の要望に合う商品が自社にない場合や、顧客が望む場合は他社の商品も紹介します。企業内FPといえども原則は「顧客の意向を尊重した資産運用」です。
企業内FPは、企業が顧客へのサービスの一環として行っているので、基本的にプラン作成料は無料で行うのが一般的です。
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