教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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個人のライフデザイン(1)
実際にファイナンシャルプランナーがライフプランを提案するときはどのような手法で行っているのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの相談の手法については、ＡＦＰ認定研修、ＦＰ技能士３級、２級の研修でも最初に教える項目になっています。研修を受けている人なら、誰でも知っていることですが、その考え方の導入部を少し説明します。
ファイナンシャル・プランニングの考え方は、企業の場合でも、個人の場合でも、基本軸となる部分の考え方は同じなのです。企業の場合は何のためにそのビジネスをしていくのかといった経営理念があり、それに沿って事業内容が決められています。個人の場合は、その部分が自分の生き方だったり、何が大切かという価値観だったりします。その部分があるからこそ、こんな人生を送りたいとか、こんな夢を実現したいといったプランができるのです。ファイナンシャルプランナーはこれを「ライフデザイン」と呼んでいます。
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