教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。

« 一般消費者の最大の関心事(2) | 教えて!ファイナンシャルプランナートップページ | 個人のライフデザイン(2) »

個人のライフデザイン(1)

実際にファイナンシャルプランナーがライフプランを提案するときはどのような手法で行っているのでしょうか。ファイナンシャルプランナーの相談の手法については、AFP認定研修、FP技能士3級、2級の研修でも最初に教える項目になっています。研修を受けている人なら、誰でも知っていることですが、その考え方の導入部を少し説明します。
ファイナンシャル・プランニングの考え方は、企業の場合でも、個人の場合でも、基本軸となる部分の考え方は同じなのです。企業の場合は何のためにそのビジネスをしていくのかといった経営理念があり、それに沿って事業内容が決められています。個人の場合は、その部分が自分の生き方だったり、何が大切かという価値観だったりします。その部分があるからこそ、こんな人生を送りたいとか、こんな夢を実現したいといったプランができるのです。ファイナンシャルプランナーはこれを「ライフデザイン」と呼んでいます。

FP資格講座の資料請求(無料)

生涯学習のユーキャン

テレビCMでおなじみのユーキャンの通信講座は長年のノウハウのから、
分かりやすさと学習効率にの高い教材や専門の講師陣、充実したサポートがあり、
自分にあったスタイルで資格取得のスキルが身につきます。
まずは無料の資料請求をしてみませんか。



  • ユーキャンのファイナンシャルプランナー講座

    ファイナンシャルプランナー資格に興味をお持ちの方はファイナン...

  • プランニングの前に収集しておく情報(2)

    収入:給与、不動産などの種類、税引き前後の金額、今後の増減見...

  • プランニングの前に収集しておく情報(1)

    家族構成:氏名、続柄、生年月日、年齢、職業など リスク許容度...

  • プロセスのステップ(3)

    プランを作成して提案し、顧客が満足してくれたとしても、それを...

  • プロセスのステップ(2)

    ファイナンシャルプランニングプロセスのステップとして、 (3...

  • プロセスのステップ(1)

    ファイナンシャルプランニングプロセスのステップとして、 (1...

  • ファイナンシャルプランニングプロセス

    プランを提案するための相談業務をしていくにあたり、その過程を...

  • 個人のライフデザイン(2)

    企業では、1年ごとの経営計画を立て、売り上げ、利益、人員計画...

  • 個人のライフデザイン(1)

    実際にファイナンシャルプランナーがライフプランを提案するとき...

  • 金融商品のタイプとリスク

    株式投資や外国債券などはお金を増大させる可能性がある一方、元...

  • 金融商品のタイプ(流動性の高低)

    預け機関が短いもの、入出金が容易なものを「流動性が高い」商品...

  • ポートフォリオのチェックポイント

    (1)安全性のバランス 元本割のリスクをともなう商品が全体の...

  • ポートフォリオ

    ファイナンシャルプランナーは運用にあたり「ポートフォリオ」と...

  • 自分の貯蓄プランをたててみよう

    これからFPを目指し将来独立を考えている方は、FPの実践勉強...

  • 独立開業まで

    ファイナンシャルプランナーの仕事はとても実務的な仕事です。大...

  • コミッション収入

    (1)不動産からのコミッション収入 FPが紹介した不動産会社...

  • プランニング・フィー

    プランの作成料をプランニング・フィーといいます。現在ではまだ...

  • 報酬の設定

    独立系のファイナンシャルプランナーの報酬は「フィー収入」と「...

  • すべての人が顧客の対象

    ファイナンシャルプランナーの顧客の対象は基本的には個人です。...

  • 専門分野を持とう

    ファイナンシャルプランナーの多くはダブルライセンス取得者です...

  • 独立系FP

    独立するファイナンシャルプランナーの大多数は、ひとりで多くの...

  • 企業内FPの業界

    (1)銀行 ビッグバンにより銀行で扱える商品や業務内容は大幅...

  • 企業内FP

    日本のファイナンシャルプランナーは、企業で働く企業内FPが現...

  • ファイナンシャルプランナーの職場

    以前、ファイナンシャルプランナーの多くは企業内で活躍しており...

  • ユーキャンの通信講座は、長年の歴史なかで蓄積された指導ノウハウを元に  あなたの学習をしっかりとフォロー。 気になる学費も「低コストで経済的」だから安心!!