教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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プランニング・フィー
プランの作成料をプランニング・フィーといいます。現在ではまだ料金の決め方に統一基準のようまものは無く、プランにかかる手間や難易度、顧客にもたらす利益などから決められる場合が多いようです。
(1)時間×単価 ・・・ プラン作成時間×１時間あたりの単価
(2)メニュー方式 ・・・ 資産運用・相続対策・老後資金運用などのメニューごとに料金を設定
(3)会費方式 ・・・ 年会費を決め、その金額の範囲内でサービスを行う
(4)プランの効果 ・・・ 顧客の資産の何割、またはプラン作成による効果の何割をプラン作成料とする
この料金方式は、一種類だけに決めるのではなくプランによって使い分けたりします。料金や時間がどれだけかかるかは、あらかじめ顧客に提示しておく必要があります。
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