教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
« プロセスのステップ(2) | 教えて！ファイナンシャルプランナートップページ | FPにむいている人 »
プロセスのステップ(3)
プランを作成して提案し、顧客が満足してくれたとしても、それを実行しなければ意味がありません。
ファイナンシャルプランニングプロセスのステップとして、
(5)プランの実行援助
(6)プランの定期的見直し
の(5)の段階では、プランの実行支援をするわけですが、自分が対応可能な商品を販売できる立場にあるのでしたら販売や契約業務を行うことができます。しかし、そのような立場にない場合は、適切な商品を紹介して、顧客に購入手続きを行ってもらったり、知り合いの代理店や投資アドバイザーを紹介したりするといった方法をとります。さらに、(6)にあるように、その後も定期的にプランを見直していくことが大切な作業となります。顧客の生活環境の変化や経済情勢が大きく変わってしまったときは、プラン変更などを行う必要があります。
FP資格講座の資料請求（無料）
- 生涯学習のユーキャン
-
テレビCMでおなじみのユーキャンの通信講座は長年のノウハウのから、
分かりやすさと学習効率にの高い教材や専門の講師陣、充実したサポートがあり、
自分にあったスタイルで資格取得のスキルが身につきます。
まずは無料の資料請求をしてみませんか。
ファイナンシャルプランナー資格に興味をお持ちの方はファイナン...
収入：給与、不動産などの種類、税引き前後の金額、今後の増減見...
家族構成：氏名、続柄、生年月日、年齢、職業など リスク許容度...
プランを作成して提案し、顧客が満足してくれたとしても、それを...
ファイナンシャルプランニングプロセスのステップとして、 (3...
ファイナンシャルプランニングプロセスのステップとして、 (1...
プランを提案するための相談業務をしていくにあたり、その過程を...
企業では、１年ごとの経営計画を立て、売り上げ、利益、人員計画...
実際にファイナンシャルプランナーがライフプランを提案するとき...
株式投資や外国債券などはお金を増大させる可能性がある一方、元...
預け機関が短いもの、入出金が容易なものを「流動性が高い」商品...
(1)安全性のバランス 元本割のリスクをともなう商品が全体の...
ファイナンシャルプランナーは運用にあたり「ポートフォリオ」と...
これからFPを目指し将来独立を考えている方は、FPの実践勉強...
ファイナンシャルプランナーの仕事はとても実務的な仕事です。大...
(1)不動産からのコミッション収入 FPが紹介した不動産会社...
プランの作成料をプランニング・フィーといいます。現在ではまだ...
独立系のファイナンシャルプランナーの報酬は「フィー収入」と「...
ファイナンシャルプランナーの顧客の対象は基本的には個人です。...
ファイナンシャルプランナーの多くはダブルライセンス取得者です...
独立するファイナンシャルプランナーの大多数は、ひとりで多くの...
(1)銀行 ビッグバンにより銀行で扱える商品や業務内容は大幅...
日本のファイナンシャルプランナーは、企業で働く企業内FPが現...
以前、ファイナンシャルプランナーの多くは企業内で活躍しており...