教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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「ライフプランニングと資金計画」（2）
この科目で必須となるのは公的年金分野です。国民年金や厚生年金の受給条件は、生年月日によっても、働き方によっても違います。ファイナンシャルプランニングの相談でも、リタイヤメントプログラムの基本がこの年金受給の計算となっています。そういった観点からも、この年齢の人は何歳から厚生年金を受け取れるのか、配偶者が亡くなった場合、家族への受給はどういった仕組みになるのかなど、チェックポイントはいくつかあります。過去の問題集を見て、出題項目を把握しておく必要があります。最近注目しておきたいのが「企業年金」の分野です。新しい年金制度である確定拠出年金が導入されたことに注目です。企業年金分野は国民年金や厚生年金と違って仕組みが複雑で企業によっても運用が違います。そのため、型に納めて説明しきれないところがあるのです。そうであっても適格退職年金、厚生年金基金など、いくつかのタイプに分かれるので、その仕組みをきちんと理解しておくことが大切です。２級を受験する場合は中小法人の資金計画についても押さえておきましょう。企業の財務状況の把握方法などは財務諸表を読めるなど、個人相談では要求されない知識が必要になります。基礎用語の暗記は必須となるでしょう。
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