ファイナンシャルプランナー資格、3級試験
教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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ファイナンシャルプランナーへの相談で最も多いのが相続問題です。項目として「贈与と法律」「贈与と税金」「相続と法律」「相続と税金」「相続財産の評価(不動産以外)」「相続財産の評価(不動産)」「不動産の相続対策」が2級、3級に共通です。「事業承継対策」「事業と経営」の2項目が2級のみの項目となっています。相続・事業承継のなかで出題が最も多いのは「相続財産」と「相続の対象者とその人の受取額」の2つです。相続財産に関しては、まずどの財産が相続対象なのか、被相続人が死亡した前後に得た所得や財産はどこまで見なし財産とされるのかといったことだけでもさまざまな要件が入ってきます。さらに財産の内容についても、特に株式、不動産、ゴルフ会員権など、価格変動商品に関しては、いくらの相続財産と評価するのかといった問題がよく出題されています。相続人の人数や控除額、相続額を計算するのもおきまりの出題パターンとなっています。
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