ファイナンシャルプランナー資格、3級試験
教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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誰にとっても身近なのがこの「金融資産運用」科目です。「マーケット環境の理解」「預貯金・金融類似商品等」「投資信託」「債券投資」「株式投資」「外貨建て商品」「保険商品」「金融派生商品」「ポートフォリオ運用」「金融商品と税金」「セーフティネット」「関連法規」からなる、いわゆる金融商品全般といういことになります。
このうち、投資信託の一部と金融派生商品全般については、3級ではほとんど取り扱われません。2級になって初めて登場する内容となっています。実際に資産を運用していく際に選択する商品がすべて含まれています。3級レベルでも商品名や特徴、仕組みについて詳しく覚えておくべきでしょう。マーケット指標や景気、物価指数など、マクロ経済の部分は少し取りかかりにくい部分でしょう。2級になればマーケットの変動要因と株・金利・為替の連動性を覚えておく必要があるでしょう。ポートフォリオも2級ならではの分野です。預貯金、投信、株、債権などの金融商品の中では、やはり最近登場した(・д・)ジドー商品の出題率が高くなります。常に最新情報をチェックしておく必要があるといえるでしょう。
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