ファイナンシャルプランナー資格、3級試験
教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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AFP資格は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定するファイナンシャルプランナー普通資格で、国内で有効な資格です。ファイナンシャルプランナーとして必要な知識を持ち、顧客のニーズに対して適切に資産設計をプランニングしたり、アドバイスしたりできるファイナンシャルプランナー技能修得者に与えられます。
AFP資格の概要として、まず「顧客に対してファイナンシャル・プランニングを行うための基本的なインタビュー技術、提案書の作成技術、プラン実施援助のための諸知識を有している」ことを重要要件としています。ファイナンシャルプランナーは顧客のプライバシーに関わる情報を多数扱う仕事であり、その内容は多種多様です。相手の状況を正しく把握し、どのようなライフプランが必要なのかをきちんと聞き出すインタビュー技術が必要です。そのため、AFPの研修では、提案書の作成を重視したカリキュラムを組んでいて、修了試験でも必須課題となっています。このほかの要件として「顧客に対して、ファイナンシャル・プランニングを行うためのライフプラン、金融、証券、保険、年金、ローン、不動産、税金などの幅広い基礎知識を有していること」「顧客を指導、支援するうえで、ファイナンシャルプランナーとして必要な経済、法律、税務の一般知識を有していること」も定めていて、これらのすべての分野がカリキュラムに組み込まれています。そして、もっともこだわっていることが「ファイナンシャルプランナーとして、顧客の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること」という点です。
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