教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。

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４つの「Ｅ」

日本ファイナンシャル・プランナーズ協会では、CFPボードの考え方に沿って、ライセンス認定の「４つの柱」を資格取得の用件としています。これは「４つのE」と呼ばれているもので、「教育（Education）」「試験（Examination）」「経験（Experience）」「倫理（Ethics）」の４本柱です。
「教育」とは、所定のファイナンシャルプランナー教育カリキュラムを修了していることが資格認定の基本条件ということです。「試験」は、教育要件を満たすとともに、ファイナンシャル・プランニングについて学んだ内容を実際の業務で活用できるか、能力を評価するものです。「経験」は、ファイナンシャルプランナーとしての任務を遂行するのに必要となります。CFP資格を取得するには、試験に合格するだけでなく、AFP資格取得後、１年以上日本ファイナンシャル・プランナーズ協会に在籍していることを要件としています。「倫理」は、協会が最も重要と位置付けている要件です。個人情報を扱うファイナンシャルプランナーにとって、厳しい職業倫理観を持つことは必要不可欠なのです。

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