ファイナンシャルプランナー資格、3級試験
教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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技能検定の検定職種は細分化されています。等級は3級、2級、1級の3段階です。ファイナンシャルプランナー経験が全くない人は3級から受験します。ファイナンシャルプランナーの実務経験がある人やAFP認定研修を修了した人などは2級から受験します。さらに、それぞれの等級で実技選択科目がいくつかに分かれています。
3級は実技試験を「個人資産相談業務」「保険顧客資産相談業務」の2種類から選択します。一般的なファイナンシャルプランナーを目指す人は「個人資産相談業務」を選択し、保険会社に就職するなど、特に保険分野に詳しくなる必要がある人は「保険顧客資産相談業務」を選択するとよいでしょう。
学科試験は2学科とも共通の内容になっています。3級については、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会は試験を実施しておらず、金融財政事情研究会のみの実施となりますので注意が必要です。
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