教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。

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科目選択制実技試験(2級)

2級では、実技試験が「個人資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」「資産設計提案業務」の5つに分かれています。
名称を見ればわかりますが、生命保険、損害保険、中小事業主など、ある分野に特化して資格を取得したい場合は「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」をそれぞれ選択して受験すればよく、ファイナンシャルプランナー全般として受験したい場合は「個人資産相談業務」「資産設計提案業務」を選択して受験すればよいわけです。これらの試験実施機関もそれぞれ決められていて、「生保顧客資産相談業務」「損保顧客資産相談業務」「中小事業主資産相談業務」「個人資産相談業務」の4分野は金融財政事情研究会が、「資産設計提案業務」はファイナンシャルプランナーズ協会が実施窓口となっています。
学科試験については5分野とも共通です。学科試験を受験するだけであればどちらの機関を利用してもよいことになっています。

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