教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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家計に起こる問題
私たちが人生を送っていく中で、幾度となくお金のいろいろな問題にぶつかることがあります。住宅ローンの返済が難しくなってきたので再検討したいとか、生命保険の内容を見直したいとか、親の資産を相続することになりそうなので相続対策を検討したいなどなど。このような問題が一つだけ起こる場合もあれば、重なって起こることもあります。また、これらの問題は家計以外の外的要因、例えば金融機関の破綻などのトラブルによって起こることもあります。
このような時、税金のことなら税理士に、法律のことなら弁護士に相談すればいいことは知っていたとしても、問題の真っ只中にいる当事者がはっきりと専門分野を特定できないことがあります。例えば、相続問題といってまず思いつくのが相続税だったとします。このような時は税理士に相談すれば解決できるかと思っても、話を進めていくと資産の中に土地があることがわかり、今度は不動産の評価や登記が必要になってくる。こうなってくると税理士だけでは解決できなくなってしまいます。弁護士や税理士の知り合いがいないような場合、「誰に相談すればいいの？」ということになってしまいます。
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