教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
« 独立系ファイナンシャルプランナー | 教えて！ファイナンシャルプランナートップページ | ファイナンシャルプランナーの歴史 »
企業内ファイナンシャルプランナー
企業内ファイナンシャルプランナーの多くは銀行、証券会社、生命保険・損害保険会社といった金融機関に勤務している会社員です。金融機関では、顧客の家計状況やニーズを把握し、個々の顧客に合った商品を勧める「提案型セールス」を行うためにファイナンシャルプランナー業務を行っているのです。単に「生命保険に加入してください」とか、「定期預金はいかがですか？」など、単一の商品のみを勧めるのではなく、それぞれの顧客の現状を考え、話を聞き、場合によっては商品を組み合わせて提案をしていくというものです。現在では預貯金以外の金融商品が身近になりましたし、銀行ならどこでも同じと思う人はいなくなりました。新聞・雑誌の記事や評価によって、少しでも条件のよい銀行にシフトしていく顧客が増えています。証券会社や保険会社も同様で、顧客のところに足を運び、マニュアルどおりのセールスをするだけでは商品が売れない時代になりました。
これからは顧客の立場に立って、顧客の資産状況などをきちんと把握し、顧客の疑問を解決するような営業ができる人が求められます。金融業界では、個人の資産を相続や税金の問題も含め、総合的にとらえて設計していくことができるファイナンシャルプランナーの手法が注目されています。
FP資格講座の資料請求（無料）
- 生涯学習のユーキャン
-
テレビCMでおなじみのユーキャンの通信講座は長年のノウハウのから、
分かりやすさと学習効率にの高い教材や専門の講師陣、充実したサポートがあり、
自分にあったスタイルで資格取得のスキルが身につきます。
まずは無料の資料請求をしてみませんか。
ファイナンシャルプランナー資格に興味をお持ちの方はファイナン...
第一次ファイナンシャルプランナーブーム、第二次ファイナンシャ...
第一次ファイナンシャルプランナーブームのあと、バブルが崩壊し...
日本にファイナンシャルプランナー資格が導入されたのは1987...
個人資産をトータルに設計しなければならない時代が到来し、金融...
日本でファイナンシャルプランナーという言葉がきかれるようにな...
ファイナンシャルプランナーのルーツは1930年代アメリカの保...
貧富の差が激しく、一部の裕福な人たちに財産が集中しているよう...
企業内ファイナンシャルプランナーの多くは銀行、証券会社、生命...
独立して開業しているファイナンシャルプランナーを独立系ファイ...
子供を大学に入れるために今から教育資金を用意しておきたい。一...
家計の問題が発生したとき、会社の経営者や自営業者であれば、社...
私たちが人生を送っていく中で、幾度となくお金のいろいろな問題...
ファイナンシャルプランナーとは、個人の人生設計をお金の面から...