ファイナンシャルプランナー資格、3級試験
教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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日本にファイナンシャルプランナー資格が導入されたのは1987年。まさに経済はバブルにさしかかった時期である。個人というより金融機関で、個人金融資産の拡大が注目され、個人資産を「貯めるから増やす」へシフトさせるべくファイナンシャルプランナーが養成されたのである。そのため、ファイナンシャルプランナー業務の中心は当初「相続・事業継承対策」と、「不動産の有効活用」に特化しており、土地を担保に借り入れをさせ、アパート経営を推進したり、相続税節税のための保険加入を勧めたりといった金融機関側が中心となるようなものであった。こうした時代を反映してファイナンシャルプランナー資格が注目され、第一次ファイナンシャルプランナーブームとなったのだ。日本におけるファイナンシャルプランナー資格誕生のきっかけにはなったが、やや後味の悪いスタートとなった。
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