教えて！ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー資格、３級試験
教えて！ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の２級、３級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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家計のお医者さん
家計の問題が発生したとき、会社の経営者や自営業者であれば、社会保険の手続きをしてもらっている「社会保険労務士」や、経理をみてもらっている「税理士」など、「いつもの先生」にまずは相談することもできますが、一般のサラリーマンでは気軽に相談できる先生なんていないという人のほうが多いでしょう。ファイナンシャルプランナーは、そのような場合における総合窓口の役割を果たすのです。年金、税金、保険、不動産、ローン、貯蓄、投資など、ファイナンシャルプランナーに相談できる内容は個人の家計や資産に関連するあらゆる分野にわたっており、まさに「総合窓口」といえます。総合窓口ですから、それぞれの分野に関する最新の情報、そして幅広い知識が必要となります。
ファイナンシャルプランナーは必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士など、各分野に精通する専門家の協力を得ながら仕事を進めていきます。複雑な問題であればファイナンシャルプランナー自身が解決するのではなく、顧客に専門家を紹介することもあります。
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