教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。

« 家計のお医者さん | 教えて!ファイナンシャルプランナートップページ | 独立系ファイナンシャルプランナー »

資金設計と夢の実現

子供を大学に入れるために今から教育資金を用意しておきたい。一戸建てに住んでガーデニングを楽しみたい。独立して自分の店を持ちたい。老後は夫婦で世界旅行を楽しみたい。など、人それぞれ将来の夢を持っています。こうした夢はいつかそうなったらなぁ。となんとなく思っているうちは夢のままです。本当にその夢をかなえたいと思ったら、夢へたどり着くまでの道順を考えなければなりません。資料を取り寄せたり、ネットで情報収集をしたりして、「なんとなく」の夢がだんだんはっきりしてきたとき、「夢」は「目標」へと変わるのです。さらに、その目標にたどり着くまでにいくつかのステップを設定し、何年後はここまでやるぞという期間目標を作って、電話したり、メールしたり、相談したり、現場を見たりといった行動を取り始めると、目標は「計画(プラン)」になります。計画の中にはその計画を実行するためのお金をどうやって用意するかということも含めておかなければなりません。例えば、家を買うにはローンを組まなければなりません。退職してから余裕のある暮らしを望むなら、公的年金以外に毎月いくら必要になるかということを考えて資金作りをしなければなりません。このように、どんなプランを実行するにも「お金」が必要になってきます。
「お金」という切り口から計画作成に協力する専門家を「ファイナンシャルプランナー」といいます。個人個人の資金状況に応じて、その人にあった計画を提案し、実行する方法をアドバイスします。

FP資格講座の資料請求(無料)

生涯学習のユーキャン

テレビCMでおなじみのユーキャンの通信講座は長年のノウハウのから、
分かりやすさと学習効率にの高い教材や専門の講師陣、充実したサポートがあり、
自分にあったスタイルで資格取得のスキルが身につきます。
まずは無料の資料請求をしてみませんか。



  • ユーキャンのファイナンシャルプランナー講座

    ファイナンシャルプランナー資格に興味をお持ちの方はファイナン...

  • 注目されるファイナンシャルプランナーの相談業務

    第一次ファイナンシャルプランナーブーム、第二次ファイナンシャ...

  • 第二次ファイナンシャルプランナーブーム

    第一次ファイナンシャルプランナーブームのあと、バブルが崩壊し...

  • 第一次ファイナンシャルプランナーブーム

    日本にファイナンシャルプランナー資格が導入されたのは1987...

  • ファイナンシャルプランナーが日本にも登場(2)

    個人資産をトータルに設計しなければならない時代が到来し、金融...

  • ファイナンシャルプランナーが日本にも登場(1)

    日本でファイナンシャルプランナーという言葉がきかれるようにな...

  • ファイナンシャルプランナーのルーツ

    ファイナンシャルプランナーのルーツは1930年代アメリカの保...

  • ファイナンシャルプランナーの歴史

    貧富の差が激しく、一部の裕福な人たちに財産が集中しているよう...

  • 企業内ファイナンシャルプランナー

    企業内ファイナンシャルプランナーの多くは銀行、証券会社、生命...

  • 独立系ファイナンシャルプランナー

    独立して開業しているファイナンシャルプランナーを独立系ファイ...

  • 資金設計と夢の実現

    子供を大学に入れるために今から教育資金を用意しておきたい。一...

  • 家計のお医者さん

    家計の問題が発生したとき、会社の経営者や自営業者であれば、社...

  • 家計に起こる問題

    私たちが人生を送っていく中で、幾度となくお金のいろいろな問題...

  • ファイナンシャルプランナーとは

    ファイナンシャルプランナーとは、個人の人生設計をお金の面から...

  • ユーキャンの通信講座は、長年の歴史なかで蓄積された指導ノウハウを元に  あなたの学習をしっかりとフォロー。 気になる学費も「低コストで経済的」だから安心!!