ファイナンシャルプランナー資格、3級試験
教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格の2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。
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できあがったプランは、提案書にまとめて顧客に提示します。提案書はできる限りわかりやすく、読みやすい内容にします。文字だけでなく、図表やグラフなどをバランスよくレイアウトします。
作成する場合は、体裁面の基準やプラン実行前とプラン実行後の2通のキャッシュフロー表を作成しましょう。そして何よりも、提案書は、期日までに作成して提出することをしなくてはいけません。顧客に自分のためのプランであるということを認識してもらえるような提案書を作成します。
*AFP取得時には提案書の作成、提出が「FP基本課程」を修了するための実務試験となっており、百点満点中六十点未満であるとAFP講座を修了できません。
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