教えて!ファイナンシャルプランナーは、 試験を目指す方や、ファイナンシャルプランナー資格2級、3級を受けようとされている方や金財管理に興味をお持ちの方の参考にしていただけるように知識をまとめました。

« 提案書 | 教えて!ファイナンシャルプランナートップページ | プラン実行のフォローアップ »

プランの実行

提案書が作成できたら、再度顧客と面談し、提案内容の説明を十分に行います。不明な点があれば質問をしてもらいます。プランを顧客に納得してもらえたら、プランの実行に移ります。
具体的にはファイナンシャルプランナーが顧客に代わって保険の加入、変更手続きを行ったり、不動産の売買手続きを行ったりします。また、ファイナンシャルプランナーが直接これらの手続きを行う場合もあれば、それぞれの専門家(弁護士、税理士など)を紹介する場合もあります。ファイナンシャルプランナーがこれらの手続き方法を顧客にアドバイスする場合もあります。
業者や専門家を紹介した場合は紹介先から紹介手数料が支払われる場合があります。しかし、紹介手数料が支払われるからと行って、顧客のニーズに合わない商品を勧めたり、会社を紹介したりしてはなりません。ファイナンシャルプランナーと顧客との信頼関係が大切であることを思い出してください。

FP資格講座の資料請求(無料)

生涯学習のユーキャン

テレビCMでおなじみのユーキャンの通信講座は長年のノウハウのから、
分かりやすさと学習効率にの高い教材や専門の講師陣、充実したサポートがあり、
自分にあったスタイルで資格取得のスキルが身につきます。
まずは無料の資料請求をしてみませんか。



  • ユーキャンのファイナンシャルプランナー講座

    ファイナンシャルプランナー資格に興味をお持ちの方はファイナン...

  • 相談報酬の設定方法

    (1)時間×単価方式 プラン作成にかかる時間を集計し、それに...

  • 相談報酬

    よく、「ファイナンシャルプランニングの相談だけでは生活できな...

  • 一般消費者の最大の関心事(2)

    今後の生活設計での関心事の第2位は「老後の蓄え」となっていま...

  • 一般消費者の最大の関心事(1)

    ファイナンシャルプランナーになっても、ファイナンシャルプラン...

  • FPの認知度

    一般の人たちのファイナンシャルプランナーに対する認知度、浸透...

  • FP資格者はどんな人?

    ファイナンシャルプランナー資格者の数は、日本ファイナンシャル...

  • ファイナンシャルプランナーの国際化

    アメリカではもっとも一般的となっているCFP資格を認定してい...

  • 世界各国のファイナンシャルプランナー(2)

    企業系ファイナンシャルプランナーと独立系ファイナンシャルプラ...

  • 世界各国のファイナンシャルプランナー(1)

    ファイナンシャルプランナーは日本やアメリカだけでなく、イギリ...

  • アメリカでのファイナンシャルプランナーの現状(3)

    アメリカのファイナンシャルプランナーの収入内容は、顧客に資産...

  • アメリカでのファイナンシャルプランナーの現状(2)

    典型的なファイナンシャルプランナー像としては、40歳以上の男...

  • アメリカでのファイナンシャルプランナーの現状(1)

    ファイナンシャルプランナー資格の先進国として、まずアメリカが...

  • ファイナンシャルプランナービジネスの実態

    すでに日本には数十万人のファイナンシャルプランナー資格取得者...

  • ファイナンシャルプランナーの相談業務事例

    (1)生活設計… ・家計の管理や預貯金の運用をどのようにした...

  • アメリカにおけるFPの位置付け

    ファイナンシャルプランナーの先進国アメリカでは、個人の生活に...

  • ローン設計

    借り入れ前に返済能力を考えて無理のない返済計画を立てることが...

  • 年金設計

    老後の資金を設計する際、年金設計が組み込まれてきます。老後の...

  • 保険設計

    万一の出来事が起こった場合への備え。それが保険です。一家の大...

  • 不動産の取得と活用

    個人資産に不動産が含まれる場合、それをどのように活用するかが...

  • 金融商品の組み合わせ

    金融商品には、預貯金、有価証券、投資信託などがあり、ファイナ...

  • 収入と支出の分析

    収入および支出を分析することは、資産設計の基本作業で、家計の...

  • それぞれのプラン

    「子供の結婚資金を準備したい」「老後のために貯蓄したい」「家...

  • 顧客の問題を解決する

    顧客との接点でも書きましたが、ファイナンシャルプランナーの仕...

  • 顧客との接点

    ファイナンシャルプランナーが資産設計をするにあたって、顧客が...

  • 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会の会員倫理規定

    アメリカにおけるファイナンシャルプランナーの資格であるCFP...

  • 顧客の情報は絶対に漏洩しない

    ファイナンシャルプランナーは、顧客の家族構成、家計の収支状況...

  • 顧客のニーズが最優先

    プランニングの際、ファイナンシャルプランナーは多数の金融商品...

  • ファイナンシャルプランナーの倫理観

    ファイナンシャルプランナーは業務上、それぞれの顧客について膨...

  • 連係するライフステージ

    顧客は何段階かに分かれているライフステージのどこかに当てはま...

  • 各分野の専門家との協力

    プランニングから実行に至るまで、どの段階においても専門家の協...

  • プラン実行のフォローアップ

    プランが動き出したらファイナンシャルプランナーの仕事は完了で...

  • プランの実行

    提案書が作成できたら、再度顧客と面談し、提案内容の説明を十分...

  • 提案書

    できあがったプランは、提案書にまとめて顧客に提示します。提案...

  • プランニングの注意点

    プランニングの際には複数の選択肢や代替案を用意しておき、顧客...

  • ファイナンシャルプランニングの実際

    期間や金額など、数字による目標が決まったら、目標達成のための...

  • ライフプランニング設計の目標設定

    何のために資産設計をするのかという目的をはっきりさせてからプ...

  • 一人一人のライフプラン

    ライフプランは各人がどのような人生を送りたいかという希望に基...

  • 家計状況を知る(注意点)

    インタビューやアンケートによって収集した情報は、プランニング...

  • 家計状況を知る(情報収集)

    顧客からの相談や依頼があったときに最初に行わなければならない...

  • ファイナンシャルプランニングの流れ

    ファイナンシャルプランナーの仕事はまず情報収集からです。顧客...

  • 税金設計(事業承継対策)

    事業承継対策とは、相続対策の一分野で、企業の経営者が親族に経...

  • ライフステージごとに目標を作る

    ライフプランは、何段階かに分かれるライフステージでどのように...

  • ライフプラン設計

    資金を運用することはファイナンシャルプランナーの仕事の一側面...

  • 税金設計(相続対策)

    相続とは、ある人が死亡した、または失踪宣告されたとき、その人...

  • 税金設計とは(概要)

    税金設計とは、合法的に税金を軽減するための対策(節税対策)を...

  • ユーキャンの通信講座は、長年の歴史なかで蓄積された指導ノウハウを元に  あなたの学習をしっかりとフォロー。 気になる学費も「低コストで経済的」だから安心!!