教えて！ファイナンシャルプランナー

ファイナンシャルプランナー資格に興味をお持ちの方はファイナン...

(1)時間×単価方式 プラン作成にかかる時間を集計し、それに...

よく、「ファイナンシャルプランニングの相談だけでは生活できな...

今後の生活設計での関心事の第２位は「老後の蓄え」となっていま...

ファイナンシャルプランナーになっても、ファイナンシャルプラン...

一般の人たちのファイナンシャルプランナーに対する認知度、浸透...

ファイナンシャルプランナー資格者の数は、日本ファイナンシャル...

アメリカではもっとも一般的となっているCFP資格を認定してい...

企業系ファイナンシャルプランナーと独立系ファイナンシャルプラ...

ファイナンシャルプランナーは日本やアメリカだけでなく、イギリ...

アメリカのファイナンシャルプランナーの収入内容は、顧客に資産...

典型的なファイナンシャルプランナー像としては、４０歳以上の男...

ファイナンシャルプランナー資格の先進国として、まずアメリカが...

すでに日本には数十万人のファイナンシャルプランナー資格取得者...

(1)生活設計…　・家計の管理や預貯金の運用をどのようにした...

ファイナンシャルプランナーの先進国アメリカでは、個人の生活に...

借り入れ前に返済能力を考えて無理のない返済計画を立てることが...

老後の資金を設計する際、年金設計が組み込まれてきます。老後の...

万一の出来事が起こった場合への備え。それが保険です。一家の大...

個人資産に不動産が含まれる場合、それをどのように活用するかが...

金融商品には、預貯金、有価証券、投資信託などがあり、ファイナ...

収入および支出を分析することは、資産設計の基本作業で、家計の...

「子供の結婚資金を準備したい」「老後のために貯蓄したい」「家...

顧客との接点でも書きましたが、ファイナンシャルプランナーの仕...

ファイナンシャルプランナーが資産設計をするにあたって、顧客が...

アメリカにおけるファイナンシャルプランナーの資格であるCFP...

ファイナンシャルプランナーは、顧客の家族構成、家計の収支状況...

プランニングの際、ファイナンシャルプランナーは多数の金融商品...

ファイナンシャルプランナーは業務上、それぞれの顧客について膨...

顧客は何段階かに分かれているライフステージのどこかに当てはま...

プランニングから実行に至るまで、どの段階においても専門家の協...

プランが動き出したらファイナンシャルプランナーの仕事は完了で...

提案書が作成できたら、再度顧客と面談し、提案内容の説明を十分...

できあがったプランは、提案書にまとめて顧客に提示します。提案...

プランニングの際には複数の選択肢や代替案を用意しておき、顧客...

期間や金額など、数字による目標が決まったら、目標達成のための...

何のために資産設計をするのかという目的をはっきりさせてからプ...

ライフプランは各人がどのような人生を送りたいかという希望に基...

インタビューやアンケートによって収集した情報は、プランニング...

顧客からの相談や依頼があったときに最初に行わなければならない...

ファイナンシャルプランナーの仕事はまず情報収集からです。顧客...

事業承継対策とは、相続対策の一分野で、企業の経営者が親族に経...

ライフプランは、何段階かに分かれるライフステージでどのように...

資金を運用することはファイナンシャルプランナーの仕事の一側面...

相続とは、ある人が死亡した、または失踪宣告されたとき、その人...

税金設計とは、合法的に税金を軽減するための対策（節税対策）を...